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来源：中信证券研究 文|裘翔 张铭楷 陈峰 高玉森 陈泽平 此轮结构性行情的资金驱动力主要来源于存量调仓和融资盘流入，TMT成交占比阶段性见顶后，我们估计全A换手率会逐步回落至1.8%以下。特朗普访华确立了中美关系回到“竞争但不冲突”的框架，不过市场情绪可能是阶段性高位，一旦情绪回落，全球流动性收紧预期在投资者决策中的影响权重会开始上升。降温后，市场结构的多元化特征料将会有所回归，重返杠铃结构的必要性在增加，预计AI+能化是今年更合适的结构。 此轮结构性行情的资金驱动力 主要来源于存量调仓和融资盘流入 在市场经历全面降仓的剧烈调整之后，通常将经历“全面仓位回补”、“回补结构分化”、“存量资金轮动”三个阶段，我们认为当前市场仓位回升的过程接近尾声，正逐渐进入存量资金轮动的阶段。融资盘的迅猛突破构成此轮结构性行情的主要增量。杠杆资金在3月的回调过程中展现出韧性，并且在此后继续持续上升，截至5月14日，沪深两市融资买入额在两市总成交额中的占比（MA5）为10.3%，位于2021年以来92.2%分位数水平，同时，杠杆资金主要聚焦于以通信、电子为代表的泛AI板块，最近4周通信+电子行业融资净买入占比分别为51%、55%、42%、61%。除了杠杆资金，其他资金流指标显示市场增量有限，存量资金调仓的结构性行情特征明显。4月9日以来，存量A股ETF累计净赎回4591亿元；期间，宽基ETF累计净赎回3986亿元，2025年末汇金持有的主要宽基ETF累计净赎回2861亿元；行业/主题ETF累计净赎回605亿元，其中，科技、周期、制造类分别累计净赎回457亿、175亿、160亿元，红利类净申购146亿元。中小活跃私募加仓力度有限，调研仓位仍低于1月高位；个人投资者也并未大规模踊跃入场，4月开户数未能维持3月水平，环比减少46%，根据对中信证券渠道调研，5月结算金规模也未随市场上涨突破1月的水平，微信上A股相关词条搜索指数也明显低于今年1月。整体而言，杠杆资金聚焦于科技板块，其他存量资金向科技板块切换，构成了这轮结构性行情的主要资金特征，根据我们的测算，过去10周，科技板块的赚钱效应相对其他六大板块创下2025年以来的最高水平。 TMT成交占比阶段性见顶后， 估计全A换手率会逐步回落至1.8%以下 自2024年9月以来，A股TMT板块的成交额占总成交比重，与全部A股的日换手率走势呈现出高度的同步性。从微观结构视角来看，复盘2019年以来7轮TMT板块成交占比突破40%的阶段，全A日换手率在主线见顶回落后的120个交易日内，展现出初期震荡回落、中期波动压缩、后期重构破局的特征。第一阶段（T至T+25），见顶当日全A交易情绪达到沸点（日换手率中位数1.47%，上限达2.22%），随后随着TMT核心资产降温，市场陷入“主线熄火”阵痛期，全A换手率中位数一路下滑至0.6%~1.8%（中位数1.11%）。第二阶段（T+25至T+60）市场步入长达一个月的“无主线沉寂期”，期间换手率上限约为2%。第三阶段（T+60之后）市场交易结构完成自发性修复。整体而言，参照历史经验，市场在情绪降温阶段，全A换手率要回到1.8%以下才能算基本结束，按当前市场的总市值计算，对应的日成交额约为2.5万亿元。 特朗普访华确立了中美 回到“竞争但不冲突”的框架， 不过市场情绪可能是阶段性高位 整体而言，此次中美高层会晤的核心目的在于建立护栏、维持稳态，其建设性作用相对有限。在伊朗遭遇战略挫败后，美国将进入一种“战略克制”（strategic calm）状态；在此状态下，中美关系更多体现为建立护栏、维持稳态，在可控领域开展局部交易，在关键领域管控竞争以避免失控，基本回归拜登政府“竞争而不冲突”的框架。展望长期，中信证券研究部海外政策组预计中美关系的相对稳定格局或不仅限于年内，在特朗普战略思维的持续摇摆与重构下，甚至有贯穿特朗普任期的可能。从市场维度来看，中美之间的重要接触，无论是达成贸易协议还是领导人见面，通常被市场视为乐观情绪阶段性见顶的信号。原因在于，双方会晤往往是在分歧相对最小、共识最易达成之时进行，而历次会晤结束后的未来半年甚至更长时间内，中美关系鲜有出现进一步改善的契机，反而多以边际负面扰动为主。因此，将此类事件视为阶段性的双方分歧最小、市场乐观情绪最高的节点，也是部分投资者判断市场中期情绪的一个原则。历史数据上也支撑这一判断。我们统计了2018年以来元首会晤、重要协议签署等8次中美重大接触事件前后A股的表现。事件前20个交易日，我们构建的A股情绪指标平均从62上行至66、沪深300平均上涨1.6%；事件后的20个交易日，A股情绪指标平均从66下降至45、沪深300平均下跌2.2%（2次上涨、6次下跌，最大回撤为-11.9%、最小回撤为-2.1%），并且前5个交易日的调整最为明显，此后会逐步恢复正常。 一旦情绪回落，全球流动性收紧 预期在投资者决策中的影响会上升 霍尔木兹海峡中断带来的通胀影响已经开始显现。中国刚公布了4月PPI，环比录得+1.7%，为2021年以来的次高值，其中，原材料等偏上游分项明显强势，下游分项疲软；美国刚公布的4月通胀数据（CPI、核心CPI、PPI、核心PPI）均超预期，高通胀继续侵蚀美国家庭的实际购买力，今年4月实际时薪同比时隔三年重回负增长（降0.3%）；CME利率期货隐含的年底利率自4月17日以来持续提升，已接近年内最高水平，达到3.7%（即年内不降息）。全球债券市场实际上已经开始定价通胀，美国的10年期和30年期债券利率持续上行，10年期国债收益率已逼近4.5%，接近2025年6月以来新高，日本的长债利率也持续上行，在近期单边上行至2.6%，欧洲国家国债市场亦出现大面积抛售。此前股票市场主要聚焦在AI相关强产业趋势高景气环节，暂时忽略通胀以及利率的影响。但过高的利率最终可能会影响到债务支撑的AI基础设施的支出水平和节奏，这个分析逻辑一直存在，只不过市场热度高的时候我们可以选择性忽视，当市场边际降温时，流动性预期在投资者决策中的权重会更高，负面叙事就会阶段性占主导。 重返杠铃结构的必要性在增加， AI+能化是今年更合适的结构 1）稳健型资金只是暂时缺位，但稳健配置需求从未消失。近期港股大型银行股普遍创出新高，证明市场里稳健型资金并未缺位，只是A股结构比较极端、注意力过于集中，掩盖了这些稳健型资金的动向。如果出现A股的稳健回报型板块伴随市场调整跌下去，进入到更便宜的价格区间，很可能吸引这些稳健型资金扩大购买范围。当然，即便是构建杠铃，我们也需要围绕确定性的供需缺口或是稳定的现金流来展开。预计能化链条是今年最适合作为杠铃一端的选择。短期唯一的问题就是商品价格在美伊和谈前波动巨大，导致市场难以对真实的供需缺口以及缺口在海峡恢复通航后的可持续性做出判断，制约了稳健型资金的参与。一旦美伊和谈达成，商品价格波动预计将趋于稳定，体验会明显好转。当然，即便短期仍然可能面临商品价格波动，能化品种在市场情绪降温过程中也料将伴有一定的防御性属性。 2）AI+能化可能是今年更合适的杠铃结构。今年的AI+能化，或与2023-2024年的AI+红利、2025年的AI+资源类似，有望在全年维度上，成为主要的供需缺口和超额收益来源。配置上，底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估，最具代表性的行业是新能源、化工、有色、电力设备；继续密切关注国产AI的进展，硬件侧“量”的逻辑爆发仍然是目前AI链条上预期差较大的方向，而国产模型的进步有望推动云服务量价齐升，看好国产算力、云平台。此外，建议继续增配一些低估值品种，重点关注券商、保险。对于周期涨价品种，AIDC链、锂电链这类周期成长品景气度仍然持续，但目前预期差已经非常有限。建议关注供需最紧俏的环节，这体现在近期的涨价频率上，主要有覆铜板、玻纤、高速硅、电子特气、光纤、MLCC、铬、碳酸锂、稀土、碳纤维。对于传统周期品，建议聚焦在真实发生系统性产能出清或者供给有绝对约束的品种上，比如磷化工、MDI、氨纶、染料、草甘膦、尿素、橡胶、制冷剂等。 风险因素 中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策力度、实施效果或经济复苏不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌、中东等地区冲突进一步升级；我国房地产库存消化不及预期。
来源：广发证券 一、股票市场最友好的环境是“戴维斯双击”，但大多数时候“两难全”，26年的科技产业也是如此。 一方面，高油价及地缘局势使得美联储降息预期反反复复。年初，美联储年内的降息预期一度接近100%的水平，3月中旬美伊冲突最激烈的时候，降息概率基本归零，后续随着美伊局势缓和，降息预期一度回升到50%。但是，由于谈判陷入僵持阶段，过去一个月降息概率持续回落，直到本周美国拒绝伊朗14条书面方案，降息预期再度归零。如下图黄色曲线所示，美债利率亦是如此节奏。 另一方面，AI产业26年的商业化进展也在提速，国内外tokens需求相继找到爆发点，驱动了全球代表公司的盈利预测和资本开支预期上调。 二、这是一场EPS上调速度和利率上行速度的较量 如果分子端（基本面）和分母端（贴现率）背离，成长产业会如何定价？ 历史上中美多段案例指向：高增长可以战胜不友好的利率环境，可以概括为“顶着加息上涨”。 我们在《抛开美伊冲突和高油价，未来哪些行业可能保持独立高景气？》中，复盘了99年科索沃战争-油价抬升-美国通胀-美联储加息，对美国大盘和科网泡沫的影响。 其余类似的案例主要有： （1）99年科网：科索沃战争，高油价-美国通胀-加息周期，科网泡沫化 （2）23年AI：俄乌冲突后的加息周期，而AI大模型密集发布，卖铲人带动纳指跑赢 （3）13年A股移动互联网萌芽：钱荒格局，TMT结构牛市 （4）16-17年供给侧改革：中美流动性共振紧缩，周期股牛市 （5）21年新能源高速渗透期：美联储加息、国内去杠杆，新能源产业牛市 当产业的景气度保持在高速增长阶段，当龙头公司当年、次年预期能够实现较高的增长，那么股价表现依然强劲，即业绩高增速可以战胜流动性紧缩。 几个可能的解释如下—— 1．宏观经济放缓，不等于产业或龙头公司降速 央行加息可能抑制广谱需求而对经济造成负面影响，对大盘股、市场指数造成抑制。但产业发展趋势一旦启动，受到的宏观冲击有限，例如21年中国地产进入下行周期叠加通胀压力抬升，但新能源进入高速渗透阶段。 2．宏观流动性紧缩，不等于微观流动性紧缩 基准利率或无风险利率抬升对应着广义流动性收紧，但股票市场的微观流动性只是广义流动性中的一个“蓄水池”，不一定会同步紧缩。例如99年科网时期，美国共同基金及个人投资者仍带来源源不断的增量资金，21年A股公募基金的发展也带来了微观流动性的改善。 3．市场对高利率有容忍度，前提是龙头公司当年的业绩兑现度都不错，折现到当下的股价价值并未受到太大影响 下表可见，大多数相关产业龙头公司的利润增速在50%、甚至100%以上，在这么高的增速面前，FY1的PE动态估值基本上可以给到30-50X，并未受到利率中枢抬升的影响。 当然，如果高增速无法延续（例如22年的新能源），那么市场对于估值的容忍度会相应下降。 4．一旦我们观察到产业趋势的预期开始有边际走弱的迹象，即使再当年还维持较高的利润增速，也应当果断止盈，这可能是景气投资中最重要的“纪律” 例如2000年的科网产业，22年的新能源产业，当增速预期边际走弱（预期净利润增速降低至30%左右、或者预期净利润增速腰斩以上，详细可以参考我们前期的报告《何必论是非？》），那么流动性环境宽松也无济于事。 三、历史案例复盘：产业周期如何对抗流动性紧缩预期？ （一）美股案例：99年科网泡沫，23年AI浪潮 1． 案例一，1999-2000年科网泡沫：千年虫换机潮 vs． 科索沃战争与加息 （1）分母端：科索沃战争、油价抬升，引发流动性紧缩。 1999年，地缘战争和油价，是“金发女孩”叙事终结的重要因素。亚洲金融危机结束之后，全球通缩周期反转，商品价格开始回暖。此外，1999年初OPEC与非OPEC联合减产，叠加上科索沃战争爆发（1999年3-6月），战争威胁巴尔干与地中海运输，市场担忧供应中断，油价从10美元/桶持续涨到30多美元/桶。此时，美国的CPI通胀也迅速抬头，美联储于1999年6月重新进入加息周期，联邦基金利率由4.75%加至2000年5月的6.5%。 （2）分子端：“千年虫”（Y2K）驱动98-99年科网高景气。 纳斯达克指数在加息周期中延续的强势行情，离不开分子端“千年虫”换机潮支撑的高景气预期。在OCC、FDA及国防部等机构要求优先修复系统bug的政策指令下，全球政府和企业在1998-1999年开启了对老旧服务器、大型机、个人PC及软件操作系统的“恐慌性采购”，彻底点燃了分子端的换机狂潮。 1997-1998年，科技巨头的基本面已经有所下滑；但Y2K带来的订单爆发预期，形成了1998-1999年科网龙头“短暂的繁荣”。 （3）市场表现：科网泡沫化 道琼斯工业指数随加息即陷入震荡，但纳指疯狂上涨、9个月后才见顶。道琼斯工业指数于1999年Q3受高油价与加息的双重压制回踩，在Q4短暂冲高后于2000年1月率先见顶。而纳斯达克指数则延续强势上行趋势，自1999年6月美联储首次加息直至2000年3月才最终见顶、累计上涨91%，指数高点滞后加息9个月。 独立的产业高景气，可以战胜高油价和加息。重点考察具备实质盈利能力的纳斯达克100指数。数据显示，在Y2K带来的高景气预期驱动下，1999年纳斯达克100指数的EPS增速飙升至60%，静态市盈率（TTM）更是超过了90x；在Y2K高景气预期下，高估值并未受到战争-油价-加息的影响。 2．案例二： 2022-2023年，AI产业爆发 vs． 俄乌冲突后持续紧缩 （1）分母端：俄乌冲突扰动，美联储剧烈紧缩 2022-2023年，全球市场仍处于俄乌冲突的“阴霾”之中，美联储持续紧缩，油价高位运行。美联储延续加息进程、将政策利率维持二十年高位（5.25-5.5%）。同时长端利率与大宗商品价格同样对市场施压，2023年8月杰克逊霍尔年会鲍威尔讲话整体偏鹰，带动美债收益率进一步上行，同期布伦特原油价格维持在80美元以上的高位。高油价与高利率的双重约束持续压制市场流动性环境，形成了与1999年科网行情相似的宏观背景。 （2）分子端：ChatGPT引爆AI大模型元年 2022年底至2024年初，分子端迎来了AI大模型的元年，技术迭代加速。2022年11月ChatGPT发布，引爆全球生成式AI热潮。2023年作为“大模型元年”，各大巨头陆续推出生成式AI模型——OpenAI、谷歌、Meta等巨头密集推出GPT-4、Bard、Llama 2等大模型；微软加码投资OpenAI，英伟达数据中心业务营收持续超预期。进入2024年，Sora、Gemini 1.5 Pro、Claude 3等新品接力，模型能力从文本向多模态拓展。 2023年美股Mega7交出了相当靓丽的财报， AI产业周期对基本面的拉动在龙头公司财报中得到充分验证。以英伟达为代表，受益于全球科技巨头对算力芯片的大量采购需求，公司2023年中报净利润增速达到262.0%、年报增长至581.3%。亚马逊等巨头同样迎来业绩拐点，谷歌和Meta的净利润增速更是从2022年的大幅负增长迅速扭转。AI算力需求与应用落地持续推动龙头盈利修复，为科技板块行情提供坚实的基本面支撑。 （3）市场表现：纳指上涨并跑赢 2023年纳指上涨超过40%，未受到持续紧缩的影响。尽管2023年海外流动性环境持续偏紧、基准利率持续抬升，理论上高利率会对成长板块估值形成压制；但在AI产业周期驱动下，市场股价主要定价爆发的产业趋势，以科技产业为代表的纳斯达克指数2023年全年上涨43.4%，而同期因受利率抬升利空影响的罗素2000明显表现更差。 （二）A股案例：13年移动互联网、16-17年供给侧改革、21年新能源 1． 2013年移动互联网浪潮：“钱荒”中的结构性牛市 （1）分母端：国内“钱荒”+美联储缩减QE，流动性极端收紧 2013年，“钱荒”与内外流动性共趋紧缩，市场遭遇极端压力测试。2013年，国内金融市场经历罕见“钱荒”，为规范影子银行与同业业务扩张，央行在6月中下旬主动收紧流动性投放，银行间市场隔夜拆借利率（SHIBOR）一度飙升至13.44%的历史极端水平，6月20日当天甚至有部分交易以30%的资金利率成交。多家银行出现实质性头寸违约，银行间支付清算系统一度延迟。同期，美联储释放缩减QE信号，10年期美债收益率三个月内飙升超100bp，全球流动性同步收紧。 （2）分子端：4G基站放量，手游与移动互联网产业快速发展 4G基站放量与移动互联网渗透陡增，中观景气链条清晰验证。2013年起，移动通信基站设备建设进入新一轮上行期，移动互联网市场规模增速也在80%以上。手游作为应用端代表，2013年其规模增速进入爆发阶段。从产业传导逻辑来看，基站建设、网络覆盖到应用落地的景气链条清晰可证，4G基站放量带动移动互联网渗透率陡增，产业高景气为创业板超额收益提供了坚实支撑，有效对冲了流动性紧缩的负面冲击。 2013-2014年，移动互联网产业景气传导至上市公司业绩，TMT龙头迎来高速业绩。以掌趣科技、网宿科技为代表，净利润增速持续上行。掌趣科技从2012年报的47.8%提升至2013年报的86.7%，2014年中报进一步攀升至145.3%；网宿科技2014年中报净利润增速高达246.7%，全年维持100%以上。神州数码、奥飞娱乐等 TMT龙头同步实现业绩高增，移动互联网产业的高景气在龙头公司财报中得到充分验证。 （3）市场表现：13年创业板跑出显著超额收益，孕育了后续的牛市 国内外流动性紧缩，创业板指仍跑出显著超额收益。2013年“钱荒”期间，10年期国债收益率从3.4%上行至4.6%以上，流动性环境持续偏紧，但创业板指在产业景气驱动下独立走强。自2012年5月至2014年5月，创业板指累计上涨约90%，同期上证综指下跌约16%，超额收益超100个百分点，移动互联网的高景气有效对冲了流动性紧缩对估值的压制。 2． 2016-2017年供给侧改革：中美共振紧缩，周期股行情 （1）分母端：美联储加息+国内收紧，中美流动性双紧 中美同步进入流动性紧缩周期。2015年末美联储开启加息周期，联邦基金目标利率从0.25%逐步上调至2017年末的1.5%。国内方面，受人民币贬值与资本外流压力影响，2016年底流动性收紧，10年期中债收益率从2016年10月的2.4%快速攀升至2017年末的4.0%左右，央行也于2017年3月先后上调逆回购、SLF等政策利率，流动性环境内外共趋收紧。 （2）分子端：供给侧改革落地，周期品量减价增景气回暖 从“去产能”到“环保限产”，供给侧改革政策密集落地。2016年初，国务院先后发布钢铁、煤炭去产能纲领性文件，明确“用5年时间压减粗钢1-1.5亿吨、煤矿按276个工作日重新核定产能”。年中督查加码，全年完成压减粗钢4500万吨、煤炭2.5亿吨的硬目标。2017年，政策重心转向环保限产，京津冀“2+26”城市出台大气污染防治方案，抽调5600人开展强化督查，采暖季钢铁限产50%、电解铝限产30%以上。供给端收缩信号持续强化，周期行业景气底部回升。 供给收缩驱动周期品量减价升，周期行业景气底部回暖。去产能与环保限产政策落地后，钢铁、水泥等周期行业供给端收缩信号持续强化，呈现“产量降、价格涨”格局。螺纹钢、水泥、铝等周期品价格均从2015年底开始底部回升，2017年上半年涨幅显著扩大。此外，同期各周期行业ROE也开始底部修复，有色、钢铁、建材均由负转正并持续上行，产业链盈利水平在供给收缩的支撑下稳步回升。 2016-2017年分子端，供给侧改革驱动周期龙头业绩反转。去产能和环保限产政策落地后，周期行业龙头盈利显著修复。宝钢股份净利润16年利润增速达849%，2017年仍维持64.9%的高增速。中国神华2016年净利润增速由负转正至40.7%，2017年进一步提升至98.3%。海螺水泥2016年净利润增速13.5%，2017年升至85.9%。方大炭素受益于环保限产下的石墨电极涨价，2017年年报净利润增速高达5267%。 （3）市场表现：周期股是绝对的产业主线 2016-2017年紧缩周期中，周期类行业较大盘跑出明显超额收益。2016-2017年，10年期国债收益率从2.7%上行至4.0%附近，流动性持续收紧。但受益于供给侧改革带来的盈利修复，周期类行业指数独立走强：自2016年初至2017年末，周期板块累计涨幅显著跑赢上证综指，超额收益持续扩大。16年5月-17年8月，周期行业（煤炭、钢铁、有色、水泥）涨49%，同期上证指数涨20%，超额收益达30%。 3． 2020-2021年新能源浪潮：“双碳”目标 vs． 美债利率上行 （1）分母端：疫后通胀升温，10年期美债利率持续攀升 2020-2021年，流动性从极度宽松转向紧缩定价，美债利率与通胀同步上行。2020年疫后美联储紧急降息至零并开启无限量QE，流动性极度宽松。进入2021年，随着疫苗落地、拜登1.9万亿美元财政刺激推出，美国经济复苏预期显著增强；叠加原油反弹，美国CPI同比快速攀升至5%以上，通胀预期大幅升温。10年期美债收益率也持续攀升，市场定价紧缩。 （2）分子端，双碳政策与技术共振，新能源产业渗透率持续抬升 2020-2021年，在双碳政策驱动、技术进步与成本下降的共振下，新能源车产业进入加速渗透阶段。终端需求持续爆发，新能源车销量增速及渗透率增速进入最陡峭的阶段，行业景气度快速抬升。光伏方面，太阳能电池出口金额同比增速持续上行，供给端紧平衡下，光伏产业链价格中枢明显抬升，新能源产业链量价齐升背景下，产业高景气对冲流动性紧缩。 分子端，新能源龙头业绩高增，盈利持续兑现。产业高景气直接体现在龙头公司财报上。宁德时代2021年净利润增速攀升至近200%；阳光电源、通威股份等利润出现翻倍增长；天赐材料等细分赛道龙头增速20年报超3000%，验证新能源景气周期兑现。 新能源盈利上行对冲美债利率上行，基本面主导定价。2020年下半年起，10年期美债收益率低位上行，全球流动性边际收紧。但新能源板块在盈利驱动下独立走强，期间新能源指数大幅跑赢上证综指，呈现“基本面定价、利率不敏感”的特征。当分子端景气足够强劲时，流动性紧缩不再是成长板块的核心约束。 四、回到当下：刺破泡沫的往往是产业本身而不是利率 没有历史经验表明利率上行、流动性收缩不利于科技股、导致成长股杀估值，这些逻辑关系更像是经不起推敲和实证检验的错误常识。 如果股票的上涨贡献绝大部分来自于估值拔升，那么利率和流动性的收缩，可能是比较致命的。 但是当EPS预期上调在主导全球AI板块的趋势时，每次利率和流动性波动带来的调整，可能都是再次布局的时机。 主要指数盈利预测一致预期，数据截至2026/5/16，Bloomberg
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我是那卡号的签约作者“卡卡先生”
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