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  来源:上海申银万国证券   一、短期,A 股市场冲关遇阻,梳理相关线索:1. 抑制A 股市场过热是应有之意。2. 短期行业ETF 未见明显流入,但主动公募中聚焦单一赛道的产品普遍正循环。这类资金属性,需关注回调波段触发负循环的可能。3. 油价上行推升通胀与“沃什上任交易”叠加,美债收益率上行,抑制风险偏好。4. 二季度后续风险,可能来自于海外石油产业链产品短缺,同时冲击生产和需求。   短期,A 股赚钱效应累积质变,演绎了尝试开启正循环的冲关行情。但各方面阻力显现,市场开启小波段调整。   中期,A 股赚钱效应累积周期仍在延续。本轮上涨已经触及赚钱效应累积质变的位置。产业趋势新催化,驱动下一轮行情,开启增量资金正循环,打开向上空间的条件会更好。   二、第二阶段上涨行情不怕等:随着时间的推移,更多积极因素可能累积(基本面的周期性改善,房地产、大众消费、服务消费改善;中国制造竞争力向议价能力转化;海外AI产业再深化,国内AI 大模型应用突破)。向上突破行情中,能够发酵的乐观预期更全面,能够上涨的结构也会更丰富。   如果仅基于AI 产业趋势行情,开启增量资金正循环,那么,诸多中周期的积极因素,可能无法在本轮上涨行情中及时反映,可能成为下一轮大波段上涨的支撑因素。而如果两阶段上涨行情之间的震荡行情再延续,更多积极因素可能累积。主要包括:1. 基本面周期性改善,主要是房地产,大众消费、服务消费的改善。2. 中国制造业影响力向议价能力转化,中游制造盈利能力更广泛改善。3. 海外AI 产业趋势再深化,国内AI 大模型应用也突破,那么行情演绎的纵深,可能就不局限在AI 硬件环节。这对应着,在第二阶段上涨行情到来时,能够发酵的乐观预期更全面,能够上涨的结构也会更丰富。   三、短期调整波段,重视新老能源的对冲作用,关注化工向海外顺价的机会。中期,继续围绕着AI 产业链和战略资源做配置。   可能使得短期调整波段延伸的因素,主要还是霍尔木兹海峡封锁,石油价格上行的长尾影响,所以,新老能源是对冲资产。能够基于中国能源安全 + 供应链安全,提升全球份额,向海外有效顺价的方向,也会有对冲作用。重点关注,新能源、新能源汽车、基础化工。   中期,本轮上涨行情的主线资产不变,继续关注AI 产业链和战略资源的配置机会。光通信、储能、存储、燃机中期仍是高举高打资产。有色大概率也不会缺席第二阶段上涨,但短期石油产业链和有色金属之间可能存在跷跷板效应,有色重新走强,可能仍需要一段时间的震荡休整。   风险提示:海外经济衰退超预期,国内经济复苏不及预期

  来源:浙商证券   核心观点   本周双创指数继续强势引领市场,但在特朗普访华“利好兑现”后冲高回落。展望后市,考虑到近期美元和石油上涨,加之前期表现最强的韩国股市出现高位回调,在“全球AI基建共振”情景下,预计短期或有震荡整理诉求。以目前“领头羊”创业板指而言,4月8日以来的上升趋势依旧完好,若20日均线在调整中不破,则短期调整过后仍有继续冲高可能,其走势大概率会“牵引”科创50和其他指数。拉长周期来看,在市场找到“牛4”低点后,主要指数只要不跌破“924行情”以来的上升趋势线,那么整个行情结构就是安全的。这意味着,当前仍处于“中线走势安全”的格局中,中线持仓仍可坚定信心。配置方面,基于“利好落地市场回落,短线或震荡、中线暂无忧”的判断,我们建议:择时方面,当前中线仓可继续持有,新仓宜等待大盘调整、形成“黄金右脚”时再行增配;行业方面,双创相关可继续持有但不宜过分追高,短线留意20日线得失,中线关注“上升趋势线”存续。   内容摘要   1、本周(2026-05-11至2026-05-15)行情概况   (1)主要指数:双创继续强势引领市场,特朗普访华“利好兑现”后冲高回落。(2)板块观察:AI相关继续吸金,风偏下降行业普跌。(3)市场情绪:沪深两市成交金额明显上升。(4)资金流向:两融余额上升,股票型ETF净流出。(5)量化“黑科技”:主要指数估值中等偏上,创业板估值相对合理。   2、本周行情归因   (1)习近平同美国总统特朗普会谈;(2)2026年4月中国新增社融6200亿元,贷款增长略有放缓。   3、下周行情展望   展望后市,随着特朗普访华“利好兑现”,市场如此前预期出现短线震荡,5.1节后市场的上升斜率受到一定影响。考虑到近期美元和石油上涨,加之前期表现最强的韩国股市出现高位回调,在“全球AI基建共振”的情景下,预计短期或有震荡整理的诉求。以目前的“领头羊”创业板指而言,4月8日以来的上升趋势依旧完好,若20日均线在调整中不破,则短期调整过后仍有继续冲高的可能,其走势大概率会“牵引”科创50和其他指数。而拉长周期来看,在市场找到“牛4”低点后,主要指数只要不跌破“924行情”以来的上升趋势线,那么整个行情结构就是安全的。这意味着,当前仍处于“中线走势安全”的格局当中,中线持仓仍可以坚定信心。   配置方面,基于“利好落地市场回落,短线或震荡、中线暂无忧”的判断,我们建议:择时方面,当前中线仓可以继续持有,新仓宜等待大盘调整、形成“黄金右脚”时再行增配;行业方面,双创相关可继续持有但不宜过分追高,短线留意20日线得失,中线关注“上升趋势线”存续。   4、风险提示   国内经济修复不及预期;全球地缘政治存在不确定性。

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评论列表(3条)

  • 卡卡大人的头像
    卡卡大人 2026年05月17日

    我是那卡号的签约作者“卡卡大人”

  • 卡卡大人
    卡卡大人 2026年05月17日

    本文概览:您好:实测教程”大众茶苑能不能开挂”开挂(透视 辅助教程 wepoker辅助透视挂,软件加微信【】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而...

  • 卡卡大人
    用户051707 2026年05月17日

    文章不错《实测教程”大众茶苑能不能开挂”开挂(透视)辅助教程》内容很有帮助

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