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即将举行的峰会,让投资者对半导体板块保持谨慎。作者|乔治·格罗夫编辑|刘洋雪近几周,英特尔和美光科技等公司推动市场走高,但不断升级的地缘政治担忧,可能会让芯片股这波涨势受挫。周一,加夫卡尔研究公司(Gavekal Research)首席执行官路易-文森特·加夫(Louis-Vincent Gave)在一份研究报告中表示,即将举行的美国总统特朗普与中国领导人之间的峰会,是投资者对半导体板块保持谨慎的原因之一。中方已确认,两国领导人将于周四至周五在中国举行会谈。这位分析师称,特朗普政府亟需补充美国的稀土储备,而中方的核心诉求之一是争取高端芯片制造设备的采购权。荷兰公司ASML生产用于先进芯片制造的光刻设备,长期以来一直被禁止向中国出售相关设备。加夫写道:“毋庸置疑,达成一项‘稀土换ASML光刻机’的协议,将为未来芯片价格大幅下降打开大门。”他指出,如果中国获得市场份额,包括台积电、SK海力士和三星电子在内的芯片制造商将失去定价权。加夫还认为,投资者可能也没有充分计入伊朗战争对芯片制造商构成的威胁。他表示,这场冲突可能会危及中东地区的数据中心融资,并让各国央行更难降息。他在报告中称:“每轮牛市都会面临一个共性障碍:牛市行情越强劲,要继续上涨所需的资本就越多。”由于第一季度财报季开局强劲释放出人工智能需求旺盛的信号,芯片股近几周大幅上涨。费城半导体指数上周创下自2000年互联网泡沫以来最大的一轮25日连涨纪录。部分分析师已开始质疑,这轮亮眼行情还能持续多久。不过,加夫在周一的报告中也提及了看多理由。他表示,只要芯片企业持续上调每股收益预期,且投资者对伊朗战争结束抱有期待,此轮涨势就具备延续动力。本文为Barron's原创文章。未经许可,不得转载。英文版综合自2026年5月11日报道“Why Trump’s China Summit Could End the Chip Stocks Rally”(本文内容仅供参考,不构成任何形式的投资和金融建议;市场有风险,投资须谨慎。)这只量子概念股一直表现落后,为何财报发布后股价大涨14%KKR私人信贷基金再传坏消息科技巨头AI债务持续攀升,资本支出势将飙升英伟达股价再创历史新高,后续还有哪些上涨动力特朗普清楚:AI对市场的影响远超伊朗局势,此次访华至关重要华尔街看好这只数据中心制冷股票,股价或将上涨20%这些量子公司将于本周发布财报,预计创新增多,利润依然寥寥科技股正撑着股市不至于下跌,为何未来可能会出现回调认识那些“旧经济”的工业公司——它们如今成了AI概念股AMD等成长股正一路飙升,历史告诉我们:继续持有它们……

5月12,彭博经济研究预计,美国4月CPI整体及核心读数均将“偏热”,主要驱动力来自两方面:一是伊朗战争推升汽油及机票价格;二是美国劳工统计局(BLS)将修正去年10月因政府停摆造成的数据扭曲,导致租金通胀出现一次性跳升。 彭博调查的经济学家预测,4月整体CPI环比将上涨0.6%,低于3月的0.9%;核心CPI环比料从0.2%升至0.3%。BLS将于周三公布4月生产者价格指数(PPI),进口价格数据则将在周四跟进发布。 Matt Hornbach指出,CPI、PPI及进口价格三项数据各自以不同方式共同构成PCE的预测基础,“这才是对美联储真正重要的数字”。   另外,机构普遍认为,持续的输入性通胀是迫使日本央行转向的根本原因。受中东冲突导致能源价格高企的影响,日本央行已在4月大幅上调了通胀预测。 标普全球指出,日本的通胀动态正在正常化,核心通胀率持续高于2%,且企业和工人更容易实现涨价和加薪,这为加息提供了基础。 对于加息的终点,机构普遍认为利率将回归“中性”水平。 标普全球预测,在通胀稳定在2%的假设下,日本央行的政策利率将在未来几年逐步升至1.5% 左右(2028年),这符合日本央行估算的1.1%-2.5%的中性利率区间。这意味着从目前的0.75%算起,仍有较大的上调空间。   今日需要关注的数据有,德国4月CPI年率终值、德国5月ZEW经济景气指数和美国4月CPI年率未季调。   黄金/美元   黄金昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于4715附近。中东紧张局势重燃,市场的避险情绪重燃,黄金获得部分避险资金的青睐是支撑黄金攀升的主要原因。不过,投资者对美联储的降息预期进一步降温限制了黄金的上升空间。今日关注4750附近的压力情况,下方支撑在4650附近。   美元/日元   美元/日元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于157.70附近。除美元指数在市场避险买需和美联储降息预期降温的支撑下走高对汇价构成了有力的支撑外,对日本央行的加息预期降温也对汇价构成了一定的支撑。不过,对日本再次干预汇市的担忧限制了汇价的上升空间。今日关注158.50附近的压力情况,下方支撑在157.00附近。   美元/加元   美元/加元昨日震荡盘整,日线微幅收涨,现汇价交投于1.3690附近。除美元指数在美联储降息预期降温等因素的支撑下走高对汇价构成了一定的支撑外,日前加拿大表现疲软的就业数据也对汇价构成了一定的支撑。不过,原油价格在中东紧张局势重燃的影响下攀升限制了汇价的上升空间。今日关注1.3800附近的压力情况,下方支撑在1.3600附近。

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评论列表(3条)

  • 卡卡大人的头像
    卡卡大人 2026年05月12日

    我是那卡号的签约作者“卡卡大人”

  • 卡卡大人
    卡卡大人 2026年05月12日

    本文概览:您好:万能开挂辅助“wepoker德州作弊挂透视”附开挂脚本 wepoker辅助透视挂,软件加微信【】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌...

  • 卡卡大人
    用户051210 2026年05月12日

    文章不错《万能开挂辅助“wepoker德州作弊挂透视”附开挂脚本》内容很有帮助

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